12月5日新股速递

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12月5日,锦江航运登陆上交所主板。此外,港股有3只新股上市,分别为K CASH集团(02483)、升辉清洁(02521)与国鸿氢能(09663)。

A股:

锦江航运(股票代码:601083)

12月5日,锦江航运登陆上交所主板。公司是一家综合性航运公司,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务。主要服务为班轮运输服务和期租服务。

募资情况:

本次IPO,锦江航运拟公开发行股票1.94亿股,占本次发行后总股本的15%,发行后总股本为12.94亿股。扣除发行费用后拟募资净额为30.25亿元,拟用于上海锦江航运(集团)股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目,上海海华轮船有限公司沿海集装箱运输船舶购置项目,上海锦江航运(集团)股份有限公司集装箱购置项目,上海锦江航运(集团)股份有限公司智能化船舶改造项目。本次实际发行股份1.94亿股,发行价11.25元/股,实际募集资金净额为20.60亿元,低于拟募资净额。

具体股价表现:

发行价:11.25元

开盘价:16.73元

最高价:19.58元

最低价:16.25元

收盘价:17.84元

涨跌幅:+58.58%

换手率:69.26%

公司市值:230.87亿

12月5日,锦江航运登陆上交所主板,发行价格为11.25元/股,发行市盈率为8.24倍,行业平均市盈率5.39倍。

锦江航运是上港集团将集装箱运输业务拆分出来的子公司,发行前由上港集团100%控股,上港集团是全球第一大集装箱港口运营商,中国最大的港口上市公司。

招股书显示,2020年至2023年1-6月,锦江航运的营业收入分别约34.3亿元、53.72亿元、68.4亿元、26.6亿元,归母净利润约4.65亿元、12.26亿元、18.27亿元、5.47亿元。

2023年1-9月,锦江航运的营业收入和净利润分别约39.56亿元、7.06亿元,同比分别减少23.33%、52.66%。公司业绩下滑主要由于集装箱航运市场供需发生变化,致使集装箱运输价格有所下降等导致。

港股:

一、K CASH集团(股票代码:02483)

12月5日,K CASH集团登陆港交所。公司是香港持牌放债人,专注于透过金融科技提供无抵押贷款,同时缔造便利的客户体验。通过赋能数码金融,使任何于香港无法获得传统主流信贷产品的人士均可获得无抵押贷款。

募资情况:

本次IPO,K CASH集团拟全球发售股份1.25亿股,其中香港发售股份1250万股,国际发售股份1.125亿股,发售价格拟为每股不高于1.96港元,不低于1.64港元,假设发售价格为每股1.80港元(即上述发售价格范围的中位数),预计公司募集资金净额(扣除全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)约为1.83亿港元,募集到的资金拟用于开发支援先买后付服务的平台;建立可管理客户数据的客户数据平台;改善及升级公司的K CASH GO平台;透过向现有及/或新客户提供更多贷款以扩展公司的贷款组合;营运资金及一般企业用途。本次实际发售股份1.25亿股,实际发行价为每股1.80港元,实际募集到的资金净额约为1.94亿港元,高于拟募集资金净额。

具体股价表现:

发行价:1.80港元

开盘价:1.61港元

最高价:1.80港元

最低价:1.61港元

收盘价:1.79港元

涨跌幅:-0.56%

换手率:7.14%

港股市值:8.95亿

12月5日,K CASH集团登陆港交所主板。

招股书显示,2020年度、2021年度、2022年度、2022年以及2023年截至5月31日止五个月,K Cash金融科技分别实现利息收入约3.04亿、2.70亿、2.34亿、9950万、1.05亿港元;利息收入净额分别为约2.68亿、2.34亿、2.11亿、9020万、9500万港元;同期,期内溢利及全面收入总额分别实现9100万、7710万、6790万、3250万、2290万港元。

二、升辉清洁(股票代码:02521)

12月5日,升辉清洁登陆港交所。公司是中国一家综合环境清洁及维护服务供应商,也是广东省知名的物业清洁服务供应商之一。从事专业清洁及维护服务、垃圾收集及运输服务、废物收集及运输服务、水箱清洁等服务,业务覆盖范围达中国14个省级地区。

募资情况:

本次IPO,升辉清洁拟发售股份4.14亿股,其中公开发售股份4143.75万股,配售股份3.73亿股,发售价格拟为每股不高于0.40港元,不低于0.32港元,假设发售价格为每股0.36港元(即上述发售价格范围的中位数),预计公司募集资金净额(扣除全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)约为8740万港元,募集到的资金拟用于扩大公司在中国的地域版图;加强服务实力以把握公共空间清洁界别的机遇;采纳行业的技术进展;扩展营销部及透过宣传活动提高品牌知名度;用作营运资金和一般企业用途。本次实际发售股份4.14亿股,实际发行价为每股0.32港元,实际募集到的资金净额约为7350万港元,低于拟募集资金净额。

具体股价表现:

发行价:0.32港元

开盘价:0.30港元

最高价:0.36港元

最低价:0.285港元

收盘价:0.33港元

涨跌幅:3.13%

换手率:12.22%

港股市值:5.36亿

12月5日,升辉清洁登陆港交所主板。

招股书显示,于2020年、2021年、2022年及2023年6月30日止,升辉清洁集团收益分别约为4.66亿元、5.64亿元、5.94亿元、2.98亿元人民币;年/期内溢利及全面收益总额分别为3131.2万元、3992.1万元、3438.9万元、1530.8万元人民币。

三、国鸿氢能(股票代码:09663)

12月5日,国鸿氢能登陆港交所。公司为中国一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司。

募资情况:

本次IPO,国鸿氢能拟全球发售股份7952万股,其中香港发售股份795.20万股,国际发售股份7156.80万股,发售价格拟为每股不高于21.35港元,不低于19.35港元,假设发售价格为每股20.35港元(即上述发售价格范围的中位数),预计公司募集资金净额(扣除全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)约为15.09亿港元,募集到的资金拟用于扩大公司氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的产能;拨付氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备的研发;拨付公司于上游行业公司的投资、潜在收购或建立合作关系;与下游参与者联合开发公司产品组合的下游运输和固定式应用及与地方政府及来自公司行业上下游参与者的公司成立合营企业;团队建设、人才招募及培训;用作营运资金及其他一般公司用途。本次实际发售股份7952万股,实际发行价为每股19.66港元,实际募集到的资金净额约为14.56亿港元,低于拟募集资金净额。

具体股价表现:

发行价:19.66港元

开盘价:16.50港元

最高价:19.88港

最低价:14.40港元

收盘价:19.80港元

涨跌幅:+0.71%

换手率:35.43%

港股市值:15.74亿

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